MARA将可转换优先票据发行规模增加至8.5亿美元

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比特币上市矿企 MARA Holdings （MARA）已将其先前宣布的可转换优先票据发行额从 7 亿美元增加至 8.5 亿美元。该公司还将初始购买者购买额外债券的期权金额从 1.05 亿美元提高至 1.5 亿美元。此次发行预计将于 11 月 20 日结束，是针对合格机构买家的私募。该票据将于 2030 年 3 月 1 日到期，不计入常规利息，并可由 MARA 自行决定转换为现金、MARA 普通股股票或两者结合。初始转换价格约为 25.91 美元，比 MARA 目前的股价 18.18 美元溢价 42.5%。此次募集资金预计约为 8.33 亿美元，其中 1.99 亿美元用于回购 MARA 2026 年现有的 2.12 亿美元可转换票据。其余部分将用于比特币（BTC）收购、资产扩张和一般公司用途。
此前消息，MARA 拟通过发行可转换优先票据融资 7 亿美元以购买更多比特币。（Coindesk）